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杭州日报报业集团拟实现整体上市 发布日期:2014-5-24 9:48:56 来源: 【关闭】

华智控股(000607)今日发布重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案,杭州日报报业集团拟借壳公司实现整体上市。
    预案显示,华智控股拟将截至基准日拥有的主要资产和负债,出售予华立集团,并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份(预计股票发行规模约为5.23亿股,发行价为4.21元/股)购买其下属传媒经营类资产。交易完成后,杭报集团有限公司将成为上市公司控股股东。根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策,本次重组不包括报纸采编类资产,杭州日报社及其他相关报社与拟购买资产范围内各相关报刊经营公司签订了《授权经营协议》和《收入分成协议》。本次交易后,上市公司负责经营广告、报刊发行、印刷、新媒体等业务,杭州日报社及其他相关报社负责采编业务。
    预案称,本次资产出售的交易对方为公司控股股东华立集团。本次发行股份购买资产的交易对方为杭报集团下属全资子公司杭报集团有限公司和杭报集团下属事业单位都市快报社。本次交易拟购买资产的资产总额与交易预估值按孰高原则为220267.95万元,占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。根据《重组管理办法》第十二条之规定,本次交易构成借壳上市。
    华智控股表示,本次交易是以资产出售及发行股份购买资产为核心内容的上市公司重大资产重组。交易完成后,华智控股原有电能仪表等主营业务将全部出售,未来上市公司的主营业务将变更为广告、发行、印刷及新媒体业务。
    预案称,本次交易的目的之一,是改善上市公司的资产质量和盈利能力,维护中小股东的利益本次交易,公司拟将主要资产和负债出售予华立集团,并向杭报集团有限公司和都市快报社发行股份购买其下属传媒经营类资产。本次拟购买的资产是杭报集团有限公司和都市快报社旗下优质的传媒经营类资产,2012年度和2013年度,拟购买资产范围内所属公司的净利润约为7788.04万元和16166.07万元,资产质量优良,且盈利能力较强。本次重组将从根本上改善上市公司的资产质量,提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力,有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。
    本次交易的目的之二是实现杭报集团传媒经营类资产的上市,提升综合竞争力。近年来,杭报集团以打造全国一流现代文化传媒集团为总体目标,通过积极的战略转型升级,实现了经营规模的快速扩大、经营业绩的显著提升。杭报集团旗下传媒经营类资产重组上市后,金融资本、社会资本、文化资源将得以有效对接,通过建立健全规范的公司治理架构和科学的管理体制,建立符合文化企业特点的国有文化资产运行机制,运行效率将进一步提高,资源配置得以优化,企业综合实力将得到极大的加强。综上所述,本次交易从根本上改善上市公司的资产质量,提高上市公司的盈利能力和可持续发展能力,有利于保护广大投资者和中小股东的利益,有利于杭报集团借助资本市场提升综合竞争力和行业影响力。(http://www.mtys.net)

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